Oferta publiczna Banku BGŻ

Przeczytaj także: Wyniki finansowe GPW I-XII 2010

Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami i Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana 17 maja 2011 r. lub około tej daty.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Liczba akcji sprzedawanych

W dniu ustalenia ceny sprzedaży akcjonariusz sprzedający (Skarb Państwa), w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami i Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacja ta zostanie opublikowana 17 maja 2011 r. lub około tej daty.

Planuje się, że 25% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 30% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.

W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych łącznie zapisów przekraczających liczbę akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (maksymalny przydział). W takim wypadku zapisy wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę walorów niż określona w maksymalnym przydziale, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem.

Konsorcjum

Rolę Globalnych Koordynatorów pełnią Citi (obejmujące Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.) oraz UBS Limited. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Espirito Santo Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz UBS Limited są Współprowadzącymi Księgę Popytu. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z Biurem Maklerskim Banku BGŻ pełnią również funkcję Współoferujących. Doradcą finansowym Banku BGŻ jest Deutsche Bank.