Debiut Biofactory SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Presto SA na NewConnect

Działalność Emitenta

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja wyrobów z drewna na potrzeby rynku budowlanego oraz meblowego. Obejmuje ona szeroko rozumianą dużą galanterię drzewną tj. m.in. budowlane elementy drewniane (tarcica, więźby dachowe, podbitka), elementy podłogowe z buka oraz drewno kominkowe. Emitent świadczy również usługi suszenia, parowania, impregnowania i przetarcia drewna.

Oferta Emitenta kierowana jest do przedsiębiorstw budowlanych, składów budowlanych krajowych i zagranicznych, producentów meblowych oraz na lokalny rynek małych podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych.

Emitent działa głównie na terenie Polski południowo – wschodniej oraz centralnej (w promieniu ok. 200 km od siedziby Spółki), ponadto część produkcji jest eksportowana na rynki Austrii, Niemiec, Słowacji, Szwecji oraz Węgier.

Strategia Emitenta

Głównym założeniem strategicznym Biofactory jest przejście od produkcji wyrobów typowo tartacznych do bardziej przetworzonych produktów wykorzystywanych w budownictwie i meblarstwie oraz produkcji energii w układzie kogeneracyjnym (prąd i ciepło) lub produkcji ekologicznego paliwa z biomasy.
Pozyskane w ofercie 630 tys. zł (po uwzględnieniu kosztów emisji) zostanie w pełni przeznaczone na dokończenie obecnego etapu inwestycji. Projekt zakłada rozbudowę linii do produkcji wysoko gatunkowych wyrobów drewnianych dla meblarstwa i branży remontowo-wykończeniowej oraz budowę 2-MW biociepłowni, która będzie opalana własnymi odpadami poprodukcyjnymi (biomasą drzewną). Pozostały kapitał na realizację tego etapu rozwoju pochodzić będzie z korzystnie oprocentowanego kredytu, leasingu i unijnej dotacji w wysokości 684 tys. zł. Łącznie projekt kosztował będzie około 3 mln zł.

W kolejnym etapie inwestycji spółka planuje rozbudowę instalacji energetycznej do 7 megawatowej kogeneracyjnej elektrociepłowni, opalanej w całości biomasą z własnych odpadów poprodukcyjnymi.

– Mamy już gotowy biznes plan. Prace mogą rozpocząć się 2014 roku, ale będzie to zależeć od tempa procedur administracyjnych – mówi Krzysztof Olbrycht. Po zakończeniu rozbudowy spółka będzie sprzedawać ciepło do lokalnej sieci miejskiej oraz zarabiać na tzw. ekocertyfikatach.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): oferta prywatna
• Wartość oferty/sprzedaży: 708.400 zł
• Cena emisji: 2,20 zł
• Kurs odniesienia: 2,20 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 4,1 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 4,1 mln zł
• Autoryzowany Doradca: Art Capital Sp. z o.o.
• Animator: NWAI Dom Maklerski SA