Midven SA na NewConnect

Przeczytaj także: Logintrade SA na NewConnect

Działalność Emitenta

Emitent działa na dwóch powiązanych ze sobą obszarach, oferując świadczenie usług doradczych oraz prowadząc działalność inwestycyjną. Model działalności Emitenta można określić jako tzw. butik inwestycyjny.

Emitent oferuje świadczenie usług doradczych dla klientów korporacyjnych z zakresu doradztwa strategicznego, M&A oraz pozyskiwania kapitału zarówno o charakterze udziałowym (inwestycje w akcje lub udziały spółek kapitałowych), jak i o charakterze dłużnym (obligacje). W ramach prowadzenia działalności doradczej Emitent działa również na rynku polskim w imieniu amerykańskiego funduszu private equity – Yorkville Advisors LLC, który inwestuje w 28 krajach w znaczące spółki giełdowe.

Działalność inwestycyjna Emitenta koncentruje się na budowaniu portfela spółek. Emitent finansuje rozwój spółek portfelowych oraz oferuje merytoryczne wsparcie we wczesnych etapach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości finansowej przedsiębiorstwa. Emitent inwestuje w wyselekcjonowane podmioty niepubliczne działające w różnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających na rynku krócej niż 3 lata, które docelowo mają zadebiutować na NewConnect. Model inwestycyjny Emitenta jest typowy dla działalności funduszy private equity / venture Capital.

Oba obszary, na których Spółka prowadzi działalność, Emitent traktuje komplementarnie. W założeniach Emitenta działalność doradcza pozwala bowiem Emitentowi na uzyskiwanie regularnych i istotnych przychodów, a działalność inwestycyjna pozwala Emitentowi na wykorzystywanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, identyfikowanych bardzo często w związku z prowadzeniem usług doradczych, celem zwiększenia zysków Emitenta.

Na chwilę obecną w skład portfela inwestycyjnego wchodzą:

• Kancelaria Medius S.A. – 11,75% akcji (spółka notowana na NC),
• TNN Finance S.A. – 11,90% akcji,
• Boomerang S.A. – 2,94% akcji,
• Logzact S.A. – 0,44% akcji (spółka notowana na NC),
• iFusion S.A. – 0,23% akcji (spółka notowana na NC

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna):121 250 akcji serii B
• Wartość oferty: 485 000 zł
• Kurs odniesienia:4 zł
• Wartość spółki: 4,485 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 4,485 mln zł
• Autoryzowany Doradca:EBC Solicitors S.A.
• Animator: DM BDM S.A.
• Udziały w innych spółkach z NC: Kancelaria Medius S.A., Logzact S.A.