Eurodolar – wybicie w górę, umocnienie złotego

Przeczytaj także: Fala wyprzedaży dolara przed wystąpieniem szefa Fed

Dziś w kalendarzu: 01:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ, 10:30 (Wlk. Brytania) - Stopa bezrobocia, maj (prognoza 7,8%, poprzednio 7,8%), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza -8 tys., poprzednio -8,6 tys.), Protokół z posiedzenia BoE, lipiec, 14:00 (Polska) - Produkcja przemysłowa (r/r), czerwiec (prognoza 1,5%, poprzednio -1,8%), Produkcja budowlano-montażowa s.a. (poprzednio -27,1%), Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (prognoza -1,8%, poprzednio -2,5%), 14:30 (USA) - Publikacja raportu Fed nt. polityki monetarnej, Pozwolenia na budowę domów, czerwiec (prognoza 1000 tys., poprzednio 985 tys.), Rozpoczęte budowy domów (prognoza 959 tys., poprzednio 914 tys.), 16:00 (USA) - Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej, 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych, lipiec (prognoza 1%, poprzednio 1%), 16:30 (Kanada) - Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej, 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio -9,8 mln brk), 17:15 (Kanada) - Konferencja prasowa Banku Kanady, 20:00 (USA) - Beżowa Księga.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest dokończenie spadkowej korekty z wtorkowego szczytu. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3095 USD i nie powinno dojść do jego testowania. W dalszej perspektywie możliwy jest nowy szczyt. Silna bariera znajduje się w rejonie 1.32 USD. Nie powinno dojść do jej przełamania. Potem oczekuję na trwalsze spadki. Ze szczytu powinna się pojawić co najmniej spadkowa trójka (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Sytuacja uległa dużej zmianie. Nastąpiło silne odbicie. Na przełamanie wsparcia w rejonie 1.2750-1.2775 USD będziemy musieli poczekać. Pojawienie się spadkowej piątki w rejon 1.2750-1.2775 USD będzie oznaczać w dłuższej perspektywie korekcyjne odbicie pod opór w rejonie 1.30 USD a potem przebicie wsparcia w rejonie 1.2750-1.2775 USD (wykres 2).

USD/PLN – Wtorkowe wzrosty eurodolara przełożyły się na spadki dolara względem złotego. Wsparcie w rejonie 3.27 PLN zostało przebite. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.2276 PLN, zamknięcie po 3.2347 PLN. Dziś rano doszło do odbicia do 3.2478 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję dokończenia korekcyjnego odbicia. Potem możliwe niewielkie pogłębienie wczorajszego dna. W dalszej perspektywie na eurodolarze powinno dojść do przesilenia. Wtedy możliwy mocniejszy i trwalszy ruch na USD/PLN. Po przełamaniu oporu w rejonie 3.27 PLN otworzy się droga do dalszych wzrostów. (wykres 3).

EUR/PLN – We wtorek kurs euro spadał. Dzienne minimum wypadło na poziomie 4.2438 PLN, zamknięcie po 4.2531 PLN. Dziś rano kurs euro wzrósł do 4.2629 PLN. PROGNOZA: Obecnie powinniśmy się znajdować w końcowej fazie spadkowej fali (c). W krótkim terminie (1-2 dni) możliwe spadki do wsparcia w rejonie 4.23 PLN. Po jego obronie spodziewam się kolejnej fali wzrostów (wykres 4). Sygnał powrotu na ostatnie szczyty pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 4.27 PLN.

Kontrakty CFD na złoto – Od kilku dni kurs złota konsoliduje się powyżej kluczowego wsparcia w rejonie 1263 USD. Wczorajszy szczyt wypadł na poziomie 1294 USD, dziś rano złoto było notowane po 1285.75 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Z majowego szczytu widoczna jest duża spadkowa 3-falowa struktura. Obecnie powinniśmy się znajdować w końcowej fazie fali czwartej (dokładniej w fali c). Kluczowe wsparcie znajduje się w rejonie 1263 USD. Jego przebicie wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Zasięg fali piątej może być podobny do fali pierwszej (miała długość 150 USD). W takim układzie dno mogłoby wypaść na poziomie 1140 USD. Jest to oczywiście tylko szacunek i nie należy się do niego przywiązywać. Na wykresie MACD-histogram powinna się utworzyć pozytywna dywergencja, która pomoże nam później w podjęciu decyzji o grze na mocnie odbicie, które może doprowadzić do powrotu w rejon aż 1400 USD.

Kontrakty CFD na ropę – z czwartkowego szczytu (107.44 USD) doszło do spadków do 104.32 USD. Po kilkunastogodzinnej konsolidacji w piątek po południu doszło do silnego odbicia. Wczorajszy szczyt wypadł na poziomie 106.76 USD, zamknięcie po 105.52 USD. Dziś rano ropa była notowana po 105.11 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W mojej ocenie na wykresie widoczny jest wzrostowy impuls w postaci 9-falowej struktury. W czwartek mogliśmy wkroczyć w korektę wzrostów z dna z 24-go czerwca na poziomie 92.74 USD. Potwierdzeniem tego powinno być przełamanie lokalnego szczytu z 8-go lipca na poziomie 103.97 USD. Zniesienie tego silnego kilkutygodniowego ruchu o 38% wypada na poziomie 101.80 USD. Po zakończeniu kilkusesyjnej korekty możliwa jest kolejna fala wzrostów z targetem na 110 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.