On 09.08.2011 11:40, Jarek Andrzejewski wrote:

>> Nigdzie nie pisalem, ze straty sektora bankowego sa rowne stratom
>> sektora przedsiebiorstw (ktore to wyniosly kilka-nascie miliardow, w
>> zaleznosci od szacunkow).
>
> napisałeś o kwocie kilkunastu miliardów euro, a jako dowód na to
> podajesz informację o miliardzie złotych.
> Tego się "czepiam".

Napisalem o kilkunastu miliardach strat przedsiebiorstw.
I o potencjalnym miliardzie strat bankow.

To dwie rozne rzeczy!

Prosi sie o czytanie ze zrozumieniem.


>>> Być może można uznać, że uzasadniłeś pewne trendy, kierunki zmian, ale
>>> nie (dość) konkretną kwotę "kilkunastu miliardów euro".
>>> Owszem, nie przeczę, że trochę ludzi i firm potraciło na zmianach
>>> kursu PLN/EUR, ale przecież nie da się zaprzeczyć, że byli tacy,
>>> którzy zyskali.
>>
>> Tak, zyskaly glownie banki, majace siedziby poza granicami Polski.
>
> ale wciąż nie uzasadniłeś tych "kilkunastu miliardów euro".

Wydaje mi sie, ze napisalem jasno.



> Napisz jasno: "nie uzasadnię, bo mi się nie chce/nie wiem/mam Cię w
> d..." (niepotrzebne skreślić :-) albo uzasadnij, skąd wziąłeś
> kilkanaście miliardów i dlaczego twierdzisz, że straciła je Polska.
> Inaczej IMHO nie sposób tego traktować poważnie.

http://www.rp.pl/artykul/247925.html

Jak donosi ,,Rzeczpospolita" (,,Rosną straty firm na opcjach walutowych",
nr 297/2008, s. B1), straty firm na opcjach mogą sięgnąć nawet 9,2 mld
zł. To hiobowa wieść dla polskiej gospodarki,



http://www.rp.pl/artykul/265462.html

Przewodniczący KNF Stanisław Kluza wyjaśnił, że przy osłabieniu złotego
o każde 10 gr negatywna wycena zwiększa się o kolejny miliard złotych.
Przy wczorajszym kursie euro wycena była już zbliżona do 15 mld zł.

Szacunki KNF i tak są nieco bardziej optymistyczne w porównaniu z tymi,
które np. przedstawił Zbigniew Jakubas. Właściciel Feroco stracił na
opcjach ponad 100 mln zł i według niego polskie firmy mogły stracić
nawet 50 mld zł.


http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=9e1b7012-04
63-4f08-8b6f-b3dbbe7a2e11

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego, który zostanie upubliczniony
za kilka lub kilkanaście dni, tzw. ujemna wycena opcji jest zbliżona do
15 mld zł.


http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/47/instrum
enty-finansowe/opcje-sprawa-wagi-pastwowej.html

Dotąd ponad 40 spółek giełdowych (licząc z bankami) wykazało straty
związane z walutowymi transakcjami pochodnymi. Komisja Nadzoru
Finansowego oszacowała ujemną wycenę wszystkich opcji (kwotę potrzebną
dziś do zamknięcia pozycji) na ok. 15 mld zł. To wyliczenia oparte na
danych uzyskanych od banków, więc obejmują nie tylko spółki giełdowe,
ale również te nie znajdujące się w obrocie publicznym. Natomiast
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw, zawiązane przez
małe i średnie firmy, które uważają się za poszkodowane przez banki przy
zawieraniu transakcji opcyjnych, mówi nawet o stratach sięgających 200
mld zł. Oprócz wymiernych strat finansowych dochodzą konsekwencje
trudniejsze do obliczenia. Chodzi np. o skutki związane m.in. z: utratą
zaufania do banków (kwestia kompetencji pracowników, dbałości o dobro
klientów, wiarygodności przygotowanych prognoz, jakości doradztwa),
podważeniem wiarygodności stron transakcji (niechęć lub odmowa
wywiązania się z zobowiązań podważa istotę funkcjonowania rynku
instrumentów pochodnych) czy efektywnością nadzoru finansowego.



--
Tomasz Chmielewski
http://wpkg.org